Компания по управлению цифровыми активами ParaFi Capital сделала первый шаг к токенизации фонда, предложив миноритарную долю в своем последнем венчурном фонде на блокчейне Avalanche.
Согласно отчету Bloomberg от 12 сентября, фонд компании на $1,2 млрд будет частично токенизирован и доступен для торговли через платформу Securitize, что ознаменует собой шаг к интеграции технологии блокчейна в традиционное управление активами.
«Мы решили, что хотим есть свою собственную собачью еду, — сказал основатель ParaFi Бен Форман. — Мы являемся инвесторами в эту технологию, но мы не просто хотели инвестировать в инфраструктуру токенизации. Мы хотели использовать ее сами».
ParaFi инвестировала в Securitize и Avalanche. В августе он закрыл сбор средств на сумму 120 миллионов долларов от нескольких инвесторов, включая Theta Capital Management и Accolade Partners.
Техника для майнинга — это специализированное оборудование, используемое для добычи криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum и других. Майнинг включает решение сложных математических задач, которые подтверждают транзакции в блокчейне, за что майнеры получают вознаграждение в виде криптовалюты.
Основные параметры оборудования:
- Хешрейт: Мощность, с которой оборудование решает задачи. Измеряется в H/s, MH/s, GH/s и т. д.
- Энергопотребление: Важный параметр, который влияет на прибыльность майнинга.
- Цена: Начальные вложения в технику могут быть значительными.
- Охлаждение: Для больших установок требуется эффективное охлаждение, чтобы избежать перегрева.
Токенизация фонда означает конвертацию долей собственности — или акций — в цифровые токены, хранящиеся и управляемые на блокчейне. Каждый токен представляет собой часть собственности в базовом активе, что позволяет покупать, продавать или торговать им на цифровых платформах.
Среди ее преимуществ токенизация снижает барьеры для входа, позволяя большему количеству людей участвовать в инвестиционных возможностях, которые ранее были зарезервированы для крупных институциональных или богатых инвесторов.
Токенизированные ценные бумаги по состоянию на 11 сентября. Источник: SteakHouse/Dune Analytics
Инвестиционные менеджеры все чаще изучают пересечение фондов и технологии блокчейна. Например, BlackRock запустил свой BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) на блокчейне Ethereum в 2023 году. Фонд токенизирует традиционные финансовые инструменты, такие как казначейские облигации США, наличные и соглашения РЕПО.
Согласно данным, доступным на Dune Analytics, на момент написания статьи рыночная капитализация BUILD составляла 514 миллионов долларов, а доля рынка среди аналогичных фондов на блокчейне составляла 30,76%. По состоянию на 11 сентября уже было токенизировано ценных бумаг на сумму более 1,6 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем за последние 30 дней. Международный банк Citi прогнозирует, что к 2030 году рынок токенизации достигнет 5 триллионов долларов.
Основные виды техники для майнинга:
-
ASIC-майнеры (Application-Specific Integrated Circuit):
- Это устройства, созданные исключительно для майнинга определённой криптовалюты.
- Преимущества: высокая производительность, низкое энергопотребление на единицу мощности.
- Примеры: Antminer S19, Whatsminer M30S.
-
GPU-фермы (графические процессоры):
- Состоят из нескольких видеокарт, объединённых для майнинга криптовалют, таких как Ethereum.
- Преимущества: универсальность (подходят для майнинга разных криптовалют), возможность перепродажи видеокарт.
- Примеры видеокарт: NVIDIA RTX 3080, AMD RX 6800 XT.
-
CPU-майнинг (центральные процессоры):
- Использует мощность процессора компьютера для майнинга.
- Эффективен только для определённых криптовалют, например, Monero.
-
HDD/SSD-майнинг:
- Использует жёсткие диски для майнинга криптовалют, основанных на алгоритме Proof-of-Space (например, Chia).
- Преимущества: низкое энергопотребление.
- Недостатки: быстрый износ дисков.
-
Облачный майнинг:
- Аренда мощности оборудования у сторонних компаний.
- Преимущества: отсутствие необходимости покупки оборудования.
- Риски: возможные мошеннические компании.
